약 두 달전 소개 해드렸던 테라뷰의 증권신고서가 등록되었습니다. 이번 글을 보기 전에 이전 글을 보시는 것이 좋습니다. https://blog.naver.com/msql/223978231207 지난 글에서 테라뷰가 어느 정도의 가치로 상장할지 궁금했는데, 증권신고서가 등록됨에 따라 자세한 내용을 확인할 수 있었습니다. 테라뷰는 지난 3년간 매출이 크게 늘지 않았고, 영업이익과 당기순이익 모두 적자인 상황입니다. 적자 회사지만 이크레더블과 한국평가데이터로부터 기술 평가 결과 모두 A등급을 획득하였기에 기술성장기업 특례로 상장하게 되었습니다. 현재 적자 회사이기에 가치 산정을 위해 2027년의 수익을 사용하였습니다. 테라뷰는 사업연도 기준이 1월.......

지난 금요일이 휴일은 아니었지만, 지난 금요일을 포함하면 무려 10일간의 추석 연휴가 마무리되었습니다. 오늘부터 12월 25일 목요일까지는 휴일 없이 빼곡한 일상이 시작됩니다. 사실 추석 연휴를 전후로 공모주 일정이 매우 기근인 상황입니다. 이번 주 진행이 예정되었던 이노테크와 노타가 일정을 연기하여 이번 주는 아무런 일정이 없습니다. 공모주 일정은 10월 22일 수요일 노타의 수요예측 결과가 발표되면 23일 목요일 노타의 청약으로 뒤늦게 시작합니다. 그리고 10월 말 이노테크, 비츠로넥스텍의 동시 청약이 예정되어 있습니다. 10월 말 동시 청약 예정이었던 큐리오시스와 그린광학은 일정이 연기되어 11월 진행될 예정입니다. 10.......

안녕하세요. 모두 즐거운 추석연휴 시작하셨나요? 평소보다 긴 추석 연휴라 설렘과 기대가 가득했을 것 같습니다. 컸던 설렘과 기대만큼 행복하고 즐거운 시간, 연휴 되시길 바랍니다! :-) 저는 이미 추석 연휴 전에 출국해서 오랜만의 충전의 시간을 보내고 있습니다. 여행 일정이 상장 일정과 겹쳐 유튜브 라이브에 대한 걱정이 있었습니다. 여행하는 곳이 시차로 라이브 시간이 현지 시간으로 새벽이었는데 숙소에서는 라이브를 할만큼 인터넷 속도가 나오지 않았습니다. 다행히 24시간 하는 곳을 찾아 중간에 인터넷이 끊기는 등 여러 문제는 있었지만 라이브를 진행할 수 있었습니다. 보너스로 라이브 중 점점 다가오시던 빨간 마대의 직원.......

오늘 명인제약이 상장했습니다. 시초가는 119,800원 이었고, 고점은 125,000원, 저점은 106,100원이었습니다. 종가는 시초가보다 높은 121,900원이었습니다. 이렇게만 보면 큰 굴곡이 없어 보일 수 있지만, 초반 고점을 기록한 이후 반등 한 번 없이 계속 계단식 하락이 있었고, 이 시기가 한참 지나서야 반등이 나왔습니다. 오후 2시 30분 이후 다시 반등이 나오며 다행스럽게 시초가보다 높은 고점으로 마무리되었습니다. 명인제약에 대한 기대가 컸던 상황이었기에 장 극초반 LS증권(구 이베스트증권) 계좌로 단타 매수가 있었지만, 빠르게 마루리되었습니다. 오늘 매각 가능 물량의 상당수가 일반 청약자였기에, 키움증권 등 창구로 일반 개.......

내일인 10월 1일은 명인제약의 상장이 있습니다. 상장일 유통물량과 필수 정보를 알아보도록 하겠습니다. 좀 더 자세한 정보는 유튜브 영상을 참고해 주세요. https://www.youtube.com/watch?v=gAMA0aAyPRE 명인제약은 단독 상장으로 진행됩니다. 9월 19일 에스투더블유의 상장이후12일만의 일반 공모주 상장이고, 단독 상장이라 매우 좋은 일정입니다. 1. 상장종목명/종목코드 명인제약 / 317450 2. 청약 증권사 명인제약은 KB증권으로 진행되었습니다. 균등배정주식 수가 0.96주로 청약하신 대부분이 배정받았습니다. 1개 증권사로 진행되었고 청약자가 많은 편이기에, 반드시 미리 로그인하시는 것을 권장드립니다. 3. 우리사주 실권, 기.......

다음 주 공모주, 실권주 일정을 공유해드립니다. 다음 주에는 공모주, 실권주 청약이 진행됩니다. 가장 가까운 공모주 청약도 추석연휴 다음 다음 주 부터 진행됩니다. 공모주 청약은 없습니다. 다만 실권주 청약이 진행되었던 유니슨의 권리매도와 삼성스팩11호, KB제33호스팩, 명인제약의 상장이 있습니다. 1. 공모주/실권주 청약 없음 2. 상장 1) 유니슨 (권리매도) : 9월 29일(월) SK증권 권리매도는 이전 글을 참고해주세요. https://blog.naver.com/msql/223229472680 2) 삼성스팩11호 : 9월 30일(화) 3) KB제33호스팩 : 9월 30일(화) 스팩 동시 상장 정보는 이전 글을 참고해주세요. https://blog.naver.com/msql/224023721467 4) 명인제.......

다음 주 화요일인 9월 30일에 삼성스팩11호와 KB제33호스팩의 동시 상장이 있습니다. 두 스팩은 규모가 작지 않은 스팩의 동시 상장이라 큰 기대를 하기 어렵지만, 의무보유확약을 의무로 배정해야하는 바뀐 공모주 제도의 큰 수혜를 입었습니다. 1. 상장종목명/종목코드 삼성스팩11호 / 0071M0 KB제33호스팩 / 0072Z0 2. 청약 증권사 각 스팩은 해당 증권사로 청약이 진행되었습니다. 삼성스팩11호는 삼성증권, KB제33호스팩은 KB증권 단독으로 진행되었습니다. 3. 우리사주 실권, 기관투자자 실권 스팩 종목은 우리사주조합이 없습니다. 그에 따라 우리사주조합 실권은 발생할 수 없습니다. 4. 삼성스팩11호상장일 유통물량 삼성스팩11호는 기.......

오늘 실권주 청약이 진행되었던 네오이뮨텍의 권리매도가 가능해집니다. 삼성증권은 앱에서 권리매도가 가능합니다. 메뉴는 국내주식 > 주문 > 권리주식사전매도로 있고, 검색으로 하셔도 찾을 수 있습니다. 그냥 권만 검색하셔도 권리주식사전매도가 검색됩니다. 종목을 네오이뮨텍으로 바꾸시고, 잔고를 조회하신 후 가능한 수량 및 단가를 입력하신 후 하단의 "권리주식사전매도"를 누르시면 됩니다. 권리매도가 가능한 수량이 지금은 조회가 안되는데, 아마 8시 이후 조회가 가능할 것 같습니다. 네오이뮨텍의 유상증자가/실권주 공모가는 721원으로 현재가 801원과는 11.1%의 차이가 있는 상황입니다. 청약 이후 급등하는 종.......

어제 KB제33호스팩의 공모주 청약을 끝으로 당분간 공모주 청약이 없습니다. 공모주 제도 변경과 긴 추석 연휴가 다음 주 부터 시작되어 공모주 일정이 없는 상황이었지만, 추석 연휴 이후 바로 이노테크와 노타의 공모주 청약이 시작될 예정이었습니다. 하지만, 이노테크와 노타 모두 공모주 청약일정이 연기됨에 따라 추석 연휴 다음 주도 공모주 일정이 없습니다. 일정 변경이 없다면 10월 23일 목요일 노타의 청약을 시작으로 다시 공모주 청약이 시작됩니다. 그 전에 코난테크놀로지의 유상증자에 실권이 발생하면 실권주 청약이 진행될 수는 있습니다. 긴 공모주 방학기간 동안 모두 건강하시고, 좋은 일만 가득하시길 바라겠습니다. 모두.......

방금 지난 주 청약이 진행되었던 명인제약의 증권신고서가 등록되었습니다. 배정 결과는 매우 놀랍습니다. 수요예측 당시 의무보유확약이 62.08%로 높았음에도 추가 배정 비율이 144.56%로 높았습니다. 그 결과 전체 기관투자자 물량의 89.74%가 의무보유확약으로 배정되었습니다. 사실상 거의 대부분이 의무보유확약으로 배정된 것입니다. 단순히 많이 배정된 것이 아닙니다. 지난 에스투더블의 최종 배정 결과를 보면, 단기인 1개월, 15일에만 의무보유확약이 많이 몰렸는데, 이번 명인제약은 3개월이 제일 많았습니다. 15일보다도 6개월이 많아 장기 비중이 조금 더 높았습니다. 이렇게 의무보유확약이 대폭 배정됨에 따라 상장일 최종 유통가.......

제가 어제 감기 기운이 있어 감기 약을 먹고 잠들었다가, 알람도 못 듣고 이제야 일어나 뒤늦게 글을 올립니다 ㅠㅠ 양해부탁드립니다. 오늘은 KB제33호스팩의 공모주 청약이 마무리 됩니다. 자세한 기업 정보 및 청약 정보는 이전 글을 참고해주세요. https://blog.naver.com/msql/224014731384 1. 청약시간 오늘 청약은 오전 10시 시작하여 오후 4시까지 진행됩니다. 2. 공모가 및 최소청약단위 KB제33호스팩 청약의 최소단위 청약은 10주(2만 원) 입니다. 다만 10주만 청약하시면 10주밖에 못 받으니 넉넉하게 30주 청약을 권해드립니다. 3. 증권사 별 청약한도 및 주의사항 청약을 진행하는 KB증권은 오늘 비대면 계좌를 개설하셔도 청약이 가.......

지난 금요일 공모주 청약이 진행되었던 명인증권의 배정이 완료되었습니다. 공모주청약 - 청약내역/취소에서 조회가 가능합니다. 총배정수량 옆 더하기 버튼을 누르시면 균등과 비례배정 수량을 각각 확인하실 수 있습니다. 저도 다행히 균등1주 받았네요. 모두 좋은 결과만 함께 하시길 바랍니다!

오늘은 삼성스팩11호의 공모주 청약이 마무리 됩니다. 자세한 기업 정보 및 청약 정보는 이전 글을 참고해주세요. https://blog.naver.com/msql/224014731384 1. 청약시간 오늘 청약은 오전 8시 시작하여 오후 4시까지 진행됩니다. 2. 공모가 및 최소청약단위 삼성스팩11호 청약의 최소단위 청약은 10주(2만 원) 입니다. 3. 증권사 별 청약한도 및 주의사항 청약을 진행하는 삼성증권은 오늘 비대면 계좌를 개설하셔도 청약이 가능합니다. 청약을 진행하는 증권사, 청약등급 및 주의사항 및 청약단위는 아래의 이미지를 참고해주세요. 4. 현재 경쟁률 현재 경쟁률이 아주 낮지는 않지만 명인제약 청약에 상당한 청약금이 모인만큼, 이번 청약의 경.......

다음 주 공모주, 실권주 일정을 공유해드립니다. 다음 주에는 삼성스팩11호, KB제33스팩의 공모주 청약이 진행됩니다. 노타는 미리 공유해드린대로 청약 일정이 추석 연휴 이후로 연기되었습니다. 총 2건의 청약이 진행됩니다. 그리고 실권주 청약이 진행되었던 빌리언스, 네오이뮨텍의 권리매도가 있습니다. 추가로 월요일에는 신주인수권부사채의 실권 청약이 진행되었던 엘앤에프의 신주인수권(워런트)가 상장합니다. 최근 엘앤에프의 주가가 상승하여 엘앤에프의 주식을 50,002원에 매수할 수 있는 권리가 있는 신주인수권(워런트) 가격도 약 2만 원을 넘을 가능성이 있습니다. 이미 상장한 채권에서 손실을 보고 신주인수권부사채 매도하여.......

원래 다음 주 청약이 예정되었던 노타는 심사 결과 정정신고서 제출 요구를 받아 추석 연휴 이후로 청약 일정 조정하였습니다. 그런데 어제 한 차례 청약 일정을 또 조정하였습니다. 원래 추석 연휴 바로 다음 주인 10월 16일(목) ~ 17일(금) 청약 예정이었는데, 1주일 연기하여 10월 23일(목) ~ 10월 24일(금) 청약이 되었습니다. 연기하면서도 환불일을 주말을 포함한 4일로 하는 것은 포기하지 않고 있습니다 ㅠㅠ 노타는 지금까지 봤던 공모 기업 중 가장 미래인 2028년, 2029년의 추정 순이익을 사용하여 가치를 산정하였습니다. 2026년까지 적자를 기록하지만, 2027년 흑자를 달성한 이후 영업이익과 당기순이익이 크게 늘어날 것으로 추정.......

오늘 일이 많아 이제야 최종 경쟁률을 올려봅니다. 오늘 명인제약의 청약이 마무리 되었습니다. 명인제약은 개장과 동시에 청약이 몰리며 급격한 경쟁률 상승이 있었습니다. 단 15분만에 2.5조 원이 넘는 청약증거금이 몰리며 LG씨엔에스, 시프트업, 대한조선 등보다 월등하게 앞서는 상황을 보여주었습니다. https://blog.naver.com/msql/224013887156 하지만, 초반이후로는 증가세가 완만해졌고 막판 급등도 없었습니다. 아마 크게 고민할게 없는 청약이라 초반부터 마음 편히 청약에 참여하신 것 같습니다. 그결과 최종적으로는 대한조선보다 살짝 적은 17.4조 원의 청약증거금이 몰렸습니다. 최종 비례경쟁률은 초반 기세에 비하면 다소 낮은.......

아직 청약이 시작된지 15분여 밖에 되지 않았지만, 명인제약의 청약열기가 매우 뜨겁습니다. 청약자수는 KB증권 1개의 증권사로 진행되는데도 대한조선, 산일전기보다 많습니다. 더 놀라운 것은 청약증거금입니다. 15분만에 청약증거금 2.5조 원을 넘었습니다. 현재 대한조선은 물론이고, 시프트업, LG씨엔에스보다 많습니다. 대한조선의 청약증거금이 17.8조 원, LG씨엔에스가 20.9조 원이었는데 최종까지 이런 추세가 유지된다면 약 23조 원 이상의 청약증거금이 모일 수도 있을 것 같습니다. 만약 23조 원의 청약 증거금이 몰릴 경우 예상 비례 경쟁률은 1,555대 1이 되고, 1주를 받기 위한 금액은 약 4,510만 원이 됩니다. 5사6입 비례 1주는.......

오늘은 명인제약의 공모주 청약이 마무리 됩니다. 자세한 기업 정보 및 청약 정보는 이전 글을 참고해주세요. https://blog.naver.com/msql/224012808626 1. 청약시간 오늘 청약은 오전 10시 시작하여 오후 4시까지 진행됩니다. 2. 공모가 및 최소청약단위 이번 청약의 최소단위 청약은 10주(29만 원) 입니다. 3. 증권사 별 청약한도 및 주의사항 청약을 진행하는 KB증권은 오늘 비대면 계좌개설을 해도 청약이 가능합니다. 청약을 진행하는 증권사, 청약등급 및 주의사항 및 청약단위는 아래의 이미지를 참고해주세요. 참고로 우리사주조합의 실권이 발생하여 청약 주식 수가 늘어날 수도 있습니다. 이전 글을 참고해주세요. https://blog.naver.......

1. 우리사주조합 배정 내역 명인제약은 오늘 우리사주조합의 청약이 진행되었습니다. 일반청약자 및 기관투자자와 달리 우리사주조합은 1일만 청약이 진행됩니다. 명인제약은 유가증권시장(코스피) 시장 상장종목이기에 관련 법령에 의거하여 공모 주식의 20%를 우리사주조합에 배정해야 합니다. 따라서 이번 공모 물량의 20%인 68만 주, 394억 원이 우리사주조합에 배정되었습니다. 2. 우리사주조합 청약 결과 우리사주조합의 청약 결과 배정된 주식 중 63.7%인 433,126주만 청약되었습니다. 즉, 36.4%인 246,874주가 실권되었습니다. 명인제약의 정규직 직원 수는 525명이고, 국민연금 기준 평균 연봉은 6,032만 원입니다. 우리사주조합 1인당.......

오늘부터 공모주 청약이 진행되는 명인제약의 기업 정보 및 공모주 청약 정보를 알아보도록 하겠습니다. 명인제약은 중추신경계에 작용하는 정신신경용제(CNS) 특화된 제약 기업입니다. 2022년에는 정신신경용제(CNS) 시장 점유율이 환인제약에 이어 2위였지만, 2023년부터 1위를 차지하고 있습니다. 다만 독과점 형태가 아닌 다수의 업체의 경쟁이 심한 시장입니다. 정신신경용제(CNS)외에도 일반 소비자들에게 알려진 일반 의약품으로 잇몸약 이가탄, 변비약 메이킨큐가 있습니다. 하지만, 이가탄, 메이킨큐 같은 일반 의약품 매출은 약 15% 정도이고, 대부분의 매출이 전문 의약품, 정신신경용제(CNS)에서 나오고 있습니다. 정신신경용제(CNS).......